Российская Ассоциация Частных Агентств Занятости (АЧАЗ) и агентство «HRMarketing» провели ежегодное исследование рынка в сфере услуг по:
Данные по подбору, предоставлению персонала и аутсорсингу бизнес-процессов в России были получены методом оценки данных о результатах индустрии из открытых источников и экспертных комментариев на основе данных ведущих игроков отрасли: стаффинговая группа ANCOR, кадровая компания Manpower, Avanta Russia, LANTA Talent Solutions, GI Group Россия, Ферсол (преемник Brunel), АО «Интруд».
Общий объем рынка поиска и подбора персонала, предоставления труда работников и аутсорсинга бизнес-процессов вырос на 18% и составил 561,73 млрд руб. против 474,86 млрд руб. в 2023 году.
Наталья Щербакова, генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости:
«Постоянный рост кадрового рынка, в частности услуг по поиску и подбору персонала, предоставлению труда работников, аутсорсингу бизнес-процессов является свидетельством того, какая серьезная борьба идет сейчас за человеческие ресурсы. Компании все чаще прибегают к помощи квалифицированных сервис-провайдеров для решения своих кадровых проблем. Несмотря на то, что в первом квартале 2025 года будто бы наметился некоторый спад в количестве открытых вакансий и увеличилось количество резюме на работных сайтах, потребность компаний в ресурсах продолжает быть весьма острой. Нехватка профессионалов ощущается в разных сегментах, особенно в промышленности, строительстве и IT областях. Многие компании делают фокус на удержании сотрудников, предлагая различные мотивационные программы, обучение, гибкий график, кафетерии льгот, формируя привлекательное ценностное предложение.
Законодательные изменения, увеличившие срок возможного предоставления труда работников до 18 месяцев, делают эту модель решения кадровых вопросов более привлекательной для многих компаний. Стоит также заметить, что начатые правительством мероприятия по снижению уровня нелегальной занятости будут способствовать росту рынка услуг по предоставлению труда работников и аутсорсингу бизнес-процессов аккредитованными ЧАЗами.
Прогнозируем дальнейший рост рынка кадровых услуг в 2025 году на уровне 15-20%».
В 2023 году на рынке работали 3019 компаний, в 2024 году их количество увеличилось до 3237 компаний, то есть в 2024 году на рынке появилось 218 новых игроков (+7.2%).
Количество компаний, осуществляющих деятельность по поиску и подбору персонала, в 2024 году составило 2782, в 2023 году насчитывалось 2508 юридических лиц с кодом ОКВЭД «Деятельности по трудоустройству и подбору персонала».
Все эксперты отмечают существенный рост в 2024 году, в среднем на 20%, вызванный высоким спросом на кадры и увеличением средних гонораров в связи с ростом заработной платы кандидатов. Темпы роста рынка подбора персонала остаются приблизительно на том же уровне от года к году.
В 2024 году в Российской Федерации 1050 компаний имели аккредитацию ЧАЗ. В 2023 количество компаний с аккредитацией составило 1077. При этом большинство компаний - 947 - компаний имели аккредитацию в течение 2 последних лет.
Выручка юридических лиц, имеющих аккредитацию ЧАЗ, в 2024 году увеличилась на 16% по отношению к 2023 году и составила 429 млрд. руб. (370 млрд. руб. в 2023 г.).
Для сравнения, показатель роста 2023 к 2022 году составил 21,4%.
Татьяна Баскина, заместитель генерального директора группы компаний ANCOR:
«Примечательно, что уже второй год подряд список лидеров по обороту среди юридических лиц, имеющих аккредитацию ЧАЗ, возглавляет "ХЭДХАНТЕР, ООО" с заметным ростом выручки (+34%). Понятно, что оборот платформ по поиску работы и работников в основном приходится на сегмент информационно-консультационных услуг. Однако получение такими игроками лицензий ЧАЗ свидетельствует о тренде на расширение линейки услуг работных сайтов и рост конкуренции в сфере предоставления временного и проектного персонала».
Наталья Щербакова, генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости:
«Такая динамика выручки логична, так как работные сайты имеют полную информацию о наличии трудовых ресурсов на рынке, могут собственными силами привлекать специалистов, необходимых для работы на проектах их клиентов по модели предоставления труда работников. В этом смысле они имеют серьезные конкурентные преимущества перед традиционными игроками рынка предоставления персонала».
Продолжает расти сегмент предоставления труда работников, обороты увеличились в среднем на 20%, численность работников — в среднем на 40%.
Активно продолжает развиваться направление аутсорсинга бизнес-процессов. Факторами, влияющими на рост этого сегмента рынка, являются геополитические условия, технологическая трансформация, необходимость локализации зарубежных технологий.
Самый большой рост к предыдущему году зафиксирован в следующих направлениях:
Эта тенденция сохранится и в 2025 году. Дефицит кадров стимулирует передачу ряда функций на аутсорсинг.
Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора группы компаний ANCOR:
«По итогам 2024 г. рост оборота в сегменте услуг по подбору персонала составил в среднем 14-18%. Помимо этого, мы отмечаем и рост среднего гонорара на 16%, что отражает не только «зарплатную гонку» на фоне сохраняющегося дефицита квалифицированных кадров, но и признание ценности экспертизы кадровых провайдеров в глазах компаний-клиентов. Тренд на удержание как альтернативу подбору персонала доминировал весь 2024 г. и продолжается в текущем году. Однако это не имело понижательного эффекта на оборот отрасли рекрутмента, поскольку спрос на персонал продолжает опережать предложение. Например, в IT-сегменте отдельно стоит отметит высокий спрос на квалифицированных специалистов в сфере AI, ML и кибербезопасности, что в свою очередь отражает потребность рынка в цифровых сервисах».
Константин Мирович, Генеральный директор кадрового агентства Avanta Russia:
В настоящий момент рынок подбора персонала пытается найти баланс. С одной стороны, следствием острого дефицита рабочей силы стал стремительный рост заработных плат. По итогам прошлого года прирост начисленной среднемесячной З/П в июне 2024 по отношению к июню 2023 составил в среднем 16%. С поправкой на инфляцию доходы сотрудников увеличились на 8%. Мало кто сегодня помнит более стремительный рост.
С другой стороны, фонд оплаты труда любого работодателя не бесконечен, и в 2025 году по всем признакам рост зарплат замедлится. Как ни странно, это в первую очередь почувствуют на себе белые воротнички – здесь работодатели более-менее успешно закрывают вакансии.
Иначе обстоит дело с дефицитом представителей рабочих профессий - именно «синие воротнички» составляют сегодня основу рынка труда. Статистика фиксирует большое предложение в этих сферах, но спрос стабильно превышает его. По нашим оценкам дефицит предложения сохранится в следующие три года вне зависимости от внешних обстоятельств, т.к. в его основе лежат демографические, а не экономические причины.
Надежда Оськина, Генеральный директор, Manpower:
«Рынок рекрутмента в 2024 году демонстрировал стабильную положительную динамику — по нашей оценке, прирост составил порядка +17%. Самыми быстрорастущими сегментами были:
- индустриальный сегмент, благодаря высокому темпу роста заработных плат;
- сегмент RPO (аутсорсинг функции подбора). Компании чаще предпочитают делегировать подрядчику не только процесс закрытия вакансий, но и всю функцию управления наймом.
В условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры сохраняла свою востребованность услуга исследования рынка труда и заработных плат.
В 2025 году Manpower ожидает снижение жесткости рынка труда, первые признаки охлаждения были заметны в 1 квартале: замедлился темп публикации вакансий и предлагаемых заработных плат, выросло количество опубликованных резюме. Однако услуга подбора остается востребованной, и Manpower ожидает дальнейший рост в пределах +10–20%, особенно в высокотехнологичных и производственных отраслях, где дефицит квалифицированных кадров сохраняется.»
Татьяна Маркина, Руководитель отдела по подбору персонала компании Ферсол:
«В связи с дефицитом кадров, который особенно остро ощущается в производстве, логистике, строительстве и IT сфере, в 2025 году компании будут уделять большое внимание удержанию персонала, делая ставку на обучение, гибкие условия и бонусные переменные. Есть все основания полагать, что российский рынок труда останется «рынком соискателя», при этом рост зарплат затормозится в связи с замедлением реального роста экономики».
________________
Надежда Оськина, Генеральный директор, Manpower:
«Несмотря на законодательные особенности применения ФЗ-116, сегмент временного персонала продолжил рост: по итогам 2024 года мы фиксируем увеличение оборота на 23%. Увеличение оборота связано не только с ростом заработных плат сегмента «синих воротничков». Численность привлеченных работников по данному режиму занятости выросла на 40% к 2023 году. В условиях дефицита кадров производственные компании активно использовали механизм временной занятости, особенно на региональных площадках.
С 2025 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым срок предоставления труда работников увеличен с 9 до 18 месяцев, что может позитивно повлиять на использование данного режима занятости. В связи с этим Manpower ожидает рост рынка на уровне 10–15%».
Елена Веляева, Операционный директор ЧАЗ ИНТРУД-Производство:
«Ужесточения в миграционной политике государства совокупно с изменением трудовых потоков из стран ближнего зарубежья увеличили спрос на рабочую силу из визовых стран. Наблюдается стабильный интерес к новым направлениям, таким как Индия, Мьянма, Шри-Ланка.
Услуга Частных Агентств Занятости по предоставлению труда иностранных работников из дальнего зарубежья активно развивается, спрос закрепится в 2025 году и вплоть до 30 года покажет стабильный рост. В первую очередь это связано с острой нехваткой «синих воротничков», а также сложностью и трудоемкостью процесса поиска, привоза и легализации работников. Компании особенно ценят в сотрудничестве с ЧАЗами возможность сокращать административные затраты и существенно снижать риски. Стоит также отметить, что прозрачность расчетов и легальный подход к оформлению трудовых мигрантов увеличит спрос на услуги по предоставлению труда работников и аутсорсинг.»
________________
Олег Ткаченко, Генеральный директор LANTA Talent Solutions:
«В 2024 году рынок аутсорсинга в России продолжал трансформироваться под влиянием экономических, технологических и геополитических факторов. Локализация бизнес-процессов и поиск замены иностранным сервисам (например, IT-решениям) стимулировали спрос на российские аутсорсинговые компании. В ИТ продолжился рост спроса на облачные решения, автоматизацию и кибербезопасность. Малый и средний бизнес также стал чаще передавать на аутсорсинг IT-инфраструктуру.
Мы также отметили рост запросов в аутсорсинге офисных функций, вызванный нехваткой квалифицированных специалистов (особенно в IT, инженерии, маркетинге), а также проектной спецификой задач, для решения которых у компаний не было достаточного ресурса штатных сотрудников. Компании стали чаще прибегать к гибридным моделям путем комбинации штатных сотрудников и аутсорсеров для гибкого управления ресурсами.
В целом, на наш взгляд, в прошедшем году продолжилась тенденция к переходу российского аутсорсинга от инструмента по сокращению расходов клиентов к стратегическому элементу адаптации к новым реалиям. Безусловно и в 2025 году успех аутсорсинговых компаний будет зависеть от их способности предлагать цифровые решения, соответствовать регуляторным требованиям, а также закрывать кадровые запросы клиентов».
Татьяна Баскина, заместитель генерального директора группы компаний ANCOR:
«Объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов вырос по итогам 2024 года в среднем на 20%. Наибольший прирост показали направления аутсорсинга мерчандайзинга (+42%), производственный и складской аутсорсинг (+28%), IT аутсорсинг (+16%). В 2025 году рынок аутсорсинговых услуг продолжит развиваться по двум векторам – расширение ассортимента услуг и цифровизация сервисов: платформенных решений для повышения эффективности взаимодействия клиента и провайдера, кадровых операций, коммуникации и управления проектными работниками».
Надежда Оськина, Генеральный директор, Manpower
«Сегмент аутсорсинга бизнес-процессов продолжает демонстрировать высокую динамику, прирост оборота Manpower в данном сегменте составил 25%. Наиболее востребованными показали себя сегменты аутсорсинга в сегментах производства и логистики, где рост составил 45%, и ИТ функций, где рост составил 30%. Компании адаптировались к новым рыночным условиям и выбирали бизнес-модели с наибольшей ценностью, результативностью и управляемостью. Невозможность постоянного повышения оплаты труда без соответствующего роста производительности труда, а также снижение доступности трудовых ресурсов вынуждают компании обращать более пристальное внимание на снижение операционных затрат, в том числе, передавая часть процессов на аутсорсинг.
В 2025 году Manpower ожидает рост рынка аутсорсинга бизнес-процессов на уровне 10–18%. Можно ожидать сохранение темпов роста в сегменте производства и логистики. Производственные компании будут искать способы повышения эффективности процессов. Также прогнозируется расширение аутсорсинга в сегменте продаж и маркетинга в связи с сохраняющимся дефицитом персонала этих позиций, особенно в сегменте розничной торговли.»
Источник: АЧАЗ / «АЧАЗ представляет исследование: "Рынок подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, 2024–2025гг."»
