Общее состояние российского рынка труда

Рынок труда в Российской Федерации в 4 квартале 2022 года показал высокую внутреннюю динамику, хотя официальный уровень безработицы по-прежнему оставался на низком уровне 3,9%[1].

Рис. 1 Динамика режимов занятости основного персонала за апрель-ноябрь 2022 года.[2]

Сохранился тренд на вывод персонала из режима простоя. До сентября перевод осуществлялся в основном в неполную занятость, а после, по-видимому, проявляется влияние частичной мобилизации. Все показатели имеют динамику сокращения с августа: численность безработных снизилась на 16%, находящихся в простое на 23%, а неполной занятости на 40%. Как видно из рис. 1, среди указанных режимов занятости численность не перераспределяется. Часть сотрудников вернули на полную занятость в результате закрытия сделок по локализации и продаже зарубежного бизнеса, решения проблем с цепочками поставок[3]. Заметное усиление активности на рынке труда в 4-м квартале произошло за счет объявления о частичной мобилизации и реакции общества: непосредственно частичная мобилизация, уход добровольцами, выезд за рубеж[4] в связи с увольнением с текущего места работы или с релокацией при сохранении занятости:

• 1-я волна переезд в дальнее зарубежье: Европа, Турция, ОАЭ, Грузия
• 2-я волна переезд в страны СНГ: Узбекистан, Казахстан, Армения

Возможны, по крайней мере, три варианта развития событий по усилению или ослаблению процесса релокации персонала в ближайшие полгода, которые зависят от интенсивности перетока бизнеса в страны среднеазиатского региона:

1. если отток людей будет сильнее оттока компаний[5], то спустя промежуток времени большая часть уехавших сотрудников вернется на российский рынок, что вернет конкуренцию способствует его активизации. Не станут возвращаться в основном те люди, которые и так работали на западный рынок, либо быстро смогли трудоустроиться после релокации.
2. если отток компаний будет сильнее оттока людей, вторым влияющим фактором станет ориентированность бизнеса. Если ушедший бизнес будет ориентирован на российский рынок, то покроет свои кадровые потребности за счет привлечения персонала из России на дистанционный формат. При таких возможностях трудоустройства отток людей может замедлиться, а часть уехавших останется в странах пребывания. Если же произойдет переориентация бизнеса на азиатский рынок, то кадровые потребности будут закрываться за счет местного персонала и продолжения релокации российских сотрудников, что усилит отток людей из России.
3. если отток компаний и людей будет одинаково сильным, то вероятно произойдет усиление активности государства для принудительной остановки этого процесса.

Дефицит на рынке труда, в настоящее время, в наибольшей степени проявляется в сегменте IT: разработка и кибербезопасность.

Рис. 2 Динамика запросов IT-компаний в Manpower на подбор постоянного персонала в 2022 году.

В октябре Manpower наблюдал всплеск заявок на подбор персонала со стороны IT-telecom компаний. Это косвенно иллюстрирует, что именно специалисты этого сектора были более мобильны с конца сентября.

В текущих условиях, по оценке Manpower, в сторону уменьшения дефицита ИТ специалистов могут повлиять следующие факторы:

• Глобальные – увеличение конкуренции на фоне:
  • последовательных с 2021 года увольнений, в 2022 году принявших массовый характер, во компаниях FAAMG и Twitter[6]
  • доступа компаний к менее рисковой с точки зрения найма и привлечения рабочей силы стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Индии[7]
  • изменений в промышленном секторе в странах Европы, прежде всего, Германии, которые приостанавливают потребность в цифровизации производств и, соответственно, потребности в технических специалистах и инженерах
  • снижения найма и спроса на персонал в целом в развитых экономиках США[8], Великобритании[9] и других стран, чего не наблюдалось с 2020–2021 годов.
• Локальные – привлекательность российского рынка за счет роста потребности в цифровизации в промышленности и государственных компаниях и структурах при требованиях очного формата труда.

Оставшиеся на рынке труда работники[10] ищут стабильности и снизили активность по поиску работы в условиях роста неопределенности.

В результате всех изменений общий локальный дефицит квалифицированных работников в наиболее трудоспособном возрасте в России, по оценке Manpower, в период с сентября по ноябрь 2022 года мог составить от 0,8 до 1,3 млн человек. При возобновлении частичной мобилизации и реализации второго прогнозного сценария релокации дефицит может вырасти до 1,9 млн человек. В результате сформировавшиеся тенденции приведут к сковыванию рынка труда в 1 квартале 2023 года.

Динамика российского рынка по отраслям

Хотя по состоянию ноября рынок труда большинства российских регионов – рынок работодателя (на основе данных hh-индекса), вероятнее всего он перейдет в состояние рынка соискателя. В ряде отраслей и позиций работодатели с трудом осуществляют поиск и/или замену персонала уже сейчас. Например, в ритейле – нехватка продавцов, которые переквалифицировались в другие профессии в период простоя [11], в строительной отрасли[12]. В промышленности нехватка рабочих специальностей[14][15] усугубилась в результате частичной мобилизации, при этом борьба за квалифицированных рабочих идет с предприятиями ОПК[16], которые могут быть более привлекательными[17] для соискателей за счет наличия «брони» в случае возобновления частичной мобилизации.

Снижение активности на рынке труда в первой половине 2023 года будет происходить на фоне снижения потребительского спроса. Ёмкость потребительского рынка снизилась с сентября 2022 года, и ее восстановление будет частично зависеть от реализации одного из трёх сценариев, описанных выше, связанных с оттоком людей – не только участников рынка труда, но и потребителей, стимулирующих производство и торговлю. В 3–4 кварталах 2022 года спад испытывает спрос на услуги (например, за счет таких категорий как отели, такси, салоны красоты, медицинские услуги) и оборот розничной торговли в целом[18]. В октябре в большей мере снизился оборот непродовольственных товаров (таких как бытовая техника и электроника, мебель, одежда и обувь)[19], но и продовольственные товары показали наихудшее падение за год -4,3% г/г, что может служить отражением снижения покупательской способности и оттока потребителей. При этом инфляция продолжает расти, наибольший прирост в 4 квартале показали услуги: выше 11% г/г (основной прирост за счет услуг связи, логистики и пользования потребительским кредитом)[20]. 88% участников рынка назвали обвал потребительских доходов главным риском для сектора FMCG, согласно опросу NielsenIQ[21]. Согласно индикатору бизнес-климата Банка России, предприятия розничной торговли, строительной, обрабатывающих и добывающих отраслей имеют негативные ожидания относительно спроса[22]. По ноябрьским данным Росстата[23], руководители предприятий добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств ключевыми факторами, ограничивающими рост производства, назвали неопределенность экономической ситуации и недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке. В обрабатывающей промышленности четверть опрошенных назвала следующим по важности фактором недостаток квалифицированных рабочих.

Недостаток квалифицированных рабочих существовал и ранее, но с сентября усугубился под влиянием объявления о частичной мобилизации.

Этот тренд виден как в запросах на подбор постоянного персонала, так и в численности временного.

Рис. 3. Динамика запросов в Manpower от промышленных компаний на подбор постоянного персонала в 2022 г.

Как видно из рис.3, с августа наблюдается рост запросов со стороны промышленных компаний всех секторов и добывающих компаний.

Такая динамика фиксируется и на данных численности временного и проектного персонала:

Рис. 4. Сокращение временного персонала с сентября по ноябрь 2022г по данным Manpower.

Как видно из рис. 4, динамика сокращений происходила в основном в производственных компаниях разных отраслей не только под влиянием процесса частичной мобилизации, а в результате перевода на постоянную занятость и решений о закрытии производств и уходе западных компаний с российского рынка.

При этом динамика по приросту приемов временного и проектного персонала наблюдалась в основном в непроизводственных отраслях:

Рис. 5 Найм временного персонала с сентября по ноябрь 2022г по данным Manpower.

Ритейл показал наибольшую динамику за этот период: активный найм начался с октября и по объему перекрыл число увольнений, произошедших в сентябре.

Рис. 6 Динамика временного персонала в ритейле в 2022 году по данным Manpower.

Вероятно, на такую динамику оказали влияние восстановившийся импорт потребительских товаров[24], а также стимулирование спроса в период распродаж. 

С октября наблюдалась активность в сфере услуг, в основном за счет консалтинговых компаний, и в банковской сфере.

Среди промышленных компаний позитивную динамику по найму, впервые с февраля 2022 года, показал автопром:

Рис. 7.  Динамика временного персонала в автомобильной промышленности в 2022 году по данным Manpower.

Рост обеспечило возобновление работы некоторых зарубежных компаний, в первую очередь производителей автокомпонентов и комплектующих, а также компаний, оказывающих сервисное обслуживание.

Демографический фактор: кто будет основой рынка труда в 2023 году?

По мнению ЦБ РФ[25] изменение численности рабочей силы приведёт в итоге к формированию новой демографической дыры в дополнение к провалу 90-х. Для снижения сформировавшегося дефицита с 4 квартала 2022 года наблюдается активизация государства в направлении вовлечения молодежи. Одними из самых интересных государственных мер стали упрощение процедуры трудоустройства и увольнения[26] и рост временного трудоустройства школьников и студентов для снижения безработицы после начала частичной мобилизации в ряде регионов[27], проработка федеральной программы содействия занятости подростков[28]. Как и в Китае[29], активизируется привлечение молодежи в сферу бизнеса[30]. Однако, если в Китае речь идет о привлечении 11 млн школьников и студентов, в России численность вдвое меньше, и их влияние на рынок труда в ближайшие несколько лет с точки зрения численности будет невелико: молодые люди в возрасте 17-18 лет составляли 2%, а 15-19 лет – 5% от общей численности населения уровня января 2022 года. При этом, только 5% от них были заняты на рынке труда в 2021 году, и в 2022 году соотношение остается таким же. Но даже такое пополнение на рынок труда – это пополнение низкоквалифицированных кадров, не имеющих реального практического опыта, которое не сможет быстро заместить выбывающие трудовые ресурсы. В связи с этим, категориям предпенсионеров планируют дать преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата[31].

Другие категории, которые государство старается вернуть на рынок труда в разных форматах занятости (в том числе, самозанятости): женщины в отпуске по уходу за ребенком[32], люди с ментальной инвалидностью[33]. На рынок труда выходят также переселенцы и жители новых субъектов РФ, но практика этого года – обеспечение временной занятостью берет на себя государство, а полная интеграция будет происходить постепенно до 2025 года[34]. Маловероятно, что это сможет сильно повлиять на численность трудовых ресурсов в следующем году.

Михаил Тузов, руководитель департамента бизнес-аналитики и решений, и Илона Хватикова, бизнес-аналитик Manpower

Обратно к Дайджесту Talent & HR