В октябре 2023 года уровень безработицы вновь обновил исторический минимум, достигнув уровня 2,9%[1], а численность безработных снизилась на 100 тысяч человек по сравнению с августом 2023 года. Это практически вдвое ниже среднемирового показателя[2]. Численность занятых остается высокой на уровне 74,1 млн человек, хотя и снизилась по сравнению с августом на 200 тысяч человек. Уровень занятости мужчин с прошлого квартала не изменился. Уровень занятости женщин снизился с пикового значения августа на 0,3 процентных пункта, а удельный вес в численности занятого населения на 0,2 процентных пункта. Высокая занятость сопровождала высокую экономическую активность, что подтверждается, например, индексом PMI composite выше 50 уровня[3], динамикой производства и потребительского спроса[4].
Деловая активность косвенно подтверждается и продолжающимся ростом количества вакансий. Соотношение количества вакансий к численности незанятых трудовой деятельностью с августа выросло на 10% и в октябре составило 3,85[5]. При этом, впервые за год потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости, снизилась с августа по октябрь на 3%, хотя в абсолютных значениях остается на уровне выше 1,9 млн вакансий. Снижение численности безработных происходило быстрее: по сравнению с прошлым кварталом на 12%.
По оценке Manpower доля добавленных рабочих мест[6] на платформе Работа России[7] в неполном четвертом квартале[8] составила 17,4%[9], превысив уровень второго квартала, хотя пока уступает пику 27,1% в третьем квартале (см. рис 1).
hh.индекс[10] продолжает демонстрировать дефицит соискателей. В ноябре он был на уровне 3,5, прибавив 0,2 пункта с сентября. Это улучшение ситуации произошло из-за динамики резюме, представленной на рис. 2: впервые с марта количество резюме стало выше прошлогоднего уровня, а темп роста вакансий продолжил замедляться к ноябрю.
По данным Авито Работа, число вакансий на платформе осенью 2023 года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года[11].
На рис. 3 представлены топ профессиональных областей с наиболее высоким спросом на специалистов за ноябрь по расчетам hh.ru[12].
Рабочий персонал уступил первенство, по сравнению с прошлым кварталом. В сфере продаж и обслуживания клиентов было опубликовано наибольшее количество вакансий. hh.ru констатирует острый дефицит соискателей в розничной торговле – в ней hh.индекс в ноябре был наименьшим, на уровне 1,8.
По данным Superjob по количеству размещенных в ноябре вакансий[13] лидировали:
По оценке Manpower данных платформы Работа России за октябрь — ноябрь 2023 года наибольшее количество рабочих мест было открыто по позициям:
Данные разных работных платформ говорят о продолжающейся в 4 кв. 2023 г. высокой потребности
прежде всего в рабочем персонале.
Одновременно с этим, данные по соискательской активности – количеству откликов и размещенных резюме – наблюдались совсем в других направлениях.
По данным Superjob наибольшая конкуренция среди соисктелей наблюдалась в направлениях:
Топ специальностей по количеству откликов соискателей на платформе Авито Работа возглавила профессия аудитора, обогнав рекрутера, лидировавшего летом[14].
Чаще всего в ноябре размещали свои резюме на портале hh.ru в продажах, на позиции административного и домашнего персонала.
Таким образом, данные работных сайтов говорят об активности в основном сегмента «белых воротничков». Можно предположить, что в 4м кв. 2023г. свободных кандидатов рабочих специальностей практически нет: найм ведётся за счет отличных от онлайн рекрутинга инструментов.
По данным Manpower, представленным в виде тренда на рис. 5, кадровый оборот временного и проектного персонала был активным на протяжении 2 месяцев 4 квартала 2023 года. Пик оживления пришелся на октябрь в связи с высоким спросом со стороны производственных компаний.
По оценке Manpower, в разрезе отраслей 4 квартал 2023 года показал следующую динамику по временному и проектному персоналу:
К категории «Другое» отнесены холдинги, объединяющие несколько равнозначных, но разных по роду деятельности направлений. Сокращение в этой категории связано с завершением процедуры прекращения деятельности на территории России у некоторых международных холдингов. Производственные компании снижали количество проектного персонала, привлеченного на период пика выпуска, но также частично такой персонал забирали в постоянный штат. В отраслях производства электроники и ИТ причиной выступило сокращение деятельности международных брендов с переносом региональных управляющих офисов в среднеазиатские страны.
В привлечении временного и проектного персонала в 4 квартале весомо лидирует отрасль пищевых продуктов, которая продолжает рост на фоне повышенного потребительского спроса. Это вызвало рост и в обеспечивающей её отрасли сельского хозяйства. В отличие от предыдущего квартала, в топ-5 попала финансовая отрасль в результате активности продаж в розничном финансовом сегменте. Производство машин и оборудования увеличило обороты выпуска, и вследствие этого, привлечение трудовых ресурсов.
По данным Росстата[15] рост номинальных зарплат за январь — сентябрь 2023 года составил 13,6% по отношению к прошлому году, но снизился на 0,2 процентных пункта с июля 2023 года. В то же время уровень реальных зарплат вырос на 7,2% г/г, но снизился на 2,3 процентных пункта с июля 2023 года. Текущее снижение не обязательно означает конец роста зарплат. Оно может означать действие мер по сдерживанию инфляции, ведь двузначные темпы роста номинальных зарплат являются проинфляционным фактором[16]. Найм сотрудников продолжается, а число опубликованных в ноябре вакансий на популярных работных платформах остается на уровне около 2 млн.
По итогам 2023 года экономика росла. Годовой рост ВВП может превысить 3%[17]. Локомотивом роста на протяжении года выступает обрабатывающая промышленность. С января по октябрь индекс производства составил 7,4%. Индекс предпринимательской уверенности этого сектора в ноябре значительно вырос относительно октября 2023 г. на 1,9 п.п. и составил 6,6%[18]. Это максимальное значение за последние 2 года. На высокий показатель индекса повлияло увеличение доли оптимистов по оценке перспектив выпуска продукции в течение ближайших 3–6 месяцев. Прогноз S&P также позитивен за счет ожиданий высокого уровня заказов, который поддерживается внутренним спросом[19]. Таким образом есть потенциал сохранения высоких темпов производства на как минимум ближайшие полгода.
Несмотря на замедление потребительского кредитования, розничная торговля показала рост 5,5% за январь – октябрь 2023 года. В октябре в сравнении с прошлым годом она прибавила 12,7%. Сейчас розница близка к уровням, на которых она была до февраля 2022. Это свидетельствует о сохранении потребительского спроса, который поддерживает и крупный, и малый и средний бизнес.
Сфера услуг по оценке S&P замедлила темпы роста за счет снижения роста нового бизнеса, но оптимистично оценивает перспективы[20]. Однако дальнейший рост может быть ограничен нехваткой персонала. Численность занятых оценивается как недостаточная для реализации производственных задач. Испытывая кадровый дефицит и показывая наибольшие темпы роста,
промышленные предприятия будут более жестко конкурировать за кандидатов,
повышая давление на другие отрасли и малый бизнес.
Это поддержит высокий уровень занятости в целом и рост заработных плат в самых дефицитных отраслях и профессиях.
На 1 квартал 2024 года рыночные данные и эксперты Manpower прогнозируют рынок соискателя.
Илона Хватикова, бизнес-аналитик департамента бизнес-аналитики и решений Manpower
Обратно к Дайджесту Talent & HR
Хотите получить на почту полный выпуск аналитики рынка от Manpower Hybrid Work & Human Age Outlook?
Заполните, пожалуйста, форму:
[1] Последние опубликованные Росстатом данные.
[4] По данным выпуска октября: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
[5] Расчеты Manpower по данным Росстата.
[6] Расчёт произведен по количеству рабочих мест. На платформе Работа России на одну вакансию может быть заявлено более 1 рабочего места.
[8] По состоянию на 4 декабря 2023 года.
[9] База для расчёта учитывает вакансии, с января 2022 года по настоящее время.
[10] https://stats.hh.ru/
[12] Одна вакансия может быть размещена в нескольких профессиональных областях.
Илона Хватикова, бизнес-аналитик департамента бизнес-аналитики и решений Manpower
Обратно к Дайджесту Talent & HR
Хотите получить на почту полный выпуск аналитики рынка от Manpower Hybrid Work & Human Age Outlook?
Заполните, пожалуйста, форму:
