Представляем результаты ежегодного исследования проводимого АЧАЗ, в котором приняли участие ведущие игроки отрасли: кадровая компания Manpower, стаффинговая группа ANCOR, Avanta Russia, HR-холдинг Ventra, LANTA Talent Solutions, GI Group Россия, Ферсол (преемник Brunel), ООО «МПШ Восток»/MPH Vostok // ООО «МПШ Восток», КА «ВИЗАВИ Консалт», АО «Интруд», IBC Human Resources.
Данные по подбору, предоставлению персонала и аутсорсингу бизнес-процессов в России были получены методом оценки результатов ведущих игроков, данных о результатах индустрии из открытых источников и общей аппроксимации рынка.
По оценке АЧАЗ, в 2023 году общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга составил 416,4 млрд рублей, в частности:
Динамика рынка по услугам 2022 vs 2023
Подбор персонала +33,6%,
Предоставление временного персонала ФЗ-116 +5,1%,
Аутсорсинг бизнес-процессов +21,4%.
Совокупный прирост по всем услугам: + 21,3% (317,8 млрд руб. в 2022 г. vs 385,8 млрд руб. в 2023 г.).
Согласно экспертным оценкам АЧАЗ и по данным из открытых источников, российский рынок подбора персонала в 2023 году вырос на 33,6% по сравнению с 2022 годом. Это говорит о существенном повышении количества запросов на поиск и подбор сотрудников со стороны клиентов кадровых компаний на фоне постоянно снижающейся безработицы.
По итогам 2023 года произошло увеличение количества закрытых вакансий по сравнению с 2022 годом на 12%.
Стоимость закрытой вакансии в массовом подборе выросла на 67%, что связано с ростом зарплат персонала как инструмента борьбы работодателей за кандидатов на фоне острого кадрового голода.
Стоимость позиции в профессиональном подборе снизилась на 16%. Эту цифру эксперты рынка не считают трендом, поскольку сравнение идет с существенным (на 26%) ростом стоимости закрытой вакансии в 2022 году.
По экспертным оценкам компаний-членов АЧАЗ, к концу 2024 года ожидается дальнейший рост объема рынка подбора персонала в диапазоне 30-35%.
Несмотря на то, что в 2023 г. сохранялась потребность и интерес бизнеса к гибкой занятости, объем услуг по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 вырос незначительно: +5% по сравнению с 2022 годом. При этом количество предоставляемых сотрудников сократилось более, чем на половину.
Эксперты АЧАЗ объясняют это существенным снижением спроса на данную услугу со стороны иностранных компаний, потребности которых исторически обеспечивали значительную долю рынка. Некоторые компании ушли с рынка РФ в 2022 году, а окончательно тренд сформировался в 2023 году.
Тем не менее, по прогнозу экспертов АЧАЗ, рынок услуг по предоставлению временного персонала по ФЗ-116 имеет потенциал роста по итогам 2024 года на +20%.
Рынок услуг по аутсорсингу бизнес-процессов в 2023 году продемонстрировал активный рост. На рынок вышли как новые заказчики, так и новые провайдеры.
Согласно данным исследования АЧАЗ, доля оборота аутсорсинговых услуг по направлениям распределилась следующим образом: 36% рынка составили услуги по аутсорсингу торгового персонала и мерчандайзинга, 36% - производственный аутсорсинг, 16% - прочие виды аутсорсинга, 8% - административный аутсорсинг, 4% - IT – аутсорсинг.
Михаил Тузов, Руководитель департамента бизнес-аналитики и решений кадровой компании Manpower:
«Существенный рост доли персонала торгового маркетинга и мерчандайзинга, находящегося в аутсорсинге,
связан с бурным ростом импортозамещения в связи с уходом иностранных компаний с рынка РФ
и выходом на рынок и развитием уже существующих российских компаний,
которым требуется обеспечить «последнюю милю» связи с потребителем товаров и услуг».
По прогнозу экспертов АЧАЗ, объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов по итогам 2024 года вырастет на +21%.
