В августе 2021 года были подведены итоги исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, ежегодно проводимого Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ). Исследование провело независимое исследовательское агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research.
Участники исследования – крупнейшие игроки рынка, среди которых Adecco, АНКОР, Brunel, Gi Group, Hays, Kelly Services, Manpower Russia & CIS, СТС Групп, MPH-Vostok, Fircroft, OPEN, UNITY, Antal, подвели итоги и оценили основные показатели индустрии за 2020 год.
Исследование разделено на три сегмента:
По результатам исследования, общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга в 2020 году показал умеренный рост на 8,8%, в основном за счет аутсорсинга. Общий объем рынка составил 288,3 млрд. руб. (около 2,6 млрд евро)[1].
Ввиду сложной экономической ситуации 2020 год был непростым как для большинства работодателей, так и для российской кадровой индустрии. Рынок подбора постоянного персонала сократился на 20,6% и составил 15,2 млрд. руб. Ведущей тенденцией стал рост востребованности гибкого персонала и аутсорсинга. В связи с этим мало пострадал рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116 – оборот рынка снизился на 10,2% и составил 23,1 млрд. руб., а рынок аутсорсинга показал рост на 13,7% (243 млрд. руб.). (рис.1).
Рынок подбора персонала
Пандемия негативно повлияла на услугу подбора персонала – в 2020 снижение оборота по этой услуге по сравнению с 2019 годом составило 20,6%. Многие проекты были «заморожены», а вынужденные меры экономии в компаниях заставили пересмотреть организационную структуру и оптимизировать штат.
Татьяна Баскина, заместитель генерального директора международной компании ANCOR: «Внезапность и глубина кризиса нового формата отнюдь не обнулили рынок рекрутмента. Более того, в очередной раз не подтвердились прогнозы пессимистов, пророчивших восстановление объемов рынка подбора персонала не раньше 2022 года. На деле отрасль начала демонстрировать рост уже в конце первого квартала 2021 года. Благодаря или вопреки чему это произошло? Кадровые компании, заблаговременной инвестировавшие в цифровые технологии, стали одним из наиболее адаптированных к удаленным и гибридным форматам работы сектором экономики. Главный парадокс года – удаленка невольно помогла рекрутерам стать ближе к компаниям-клиентам и кандидатам, которым была необходима поддержка в стрессовой ситуации нового типа. Среди заметных трендов, которые получат развитие в последующие годы – синергия рекрутмента со смежными кадровыми услугами. Один из ярких примеров - рост интереса к аутсорсингу процесса рекрутмента (RPO), сочетающему в себе преимущества классического рекрутмента и гибкость аутсорсинговых решений, экспертизу консультантов кадровых компаний с глубоким погружением в бизнес-процессы внутренних рекрутеров».
В подборе постоянного персонала по типам позиций произошло перераспределение. Руководители среднего звена стали менее востребованы − спрос на них снизился (21% по сравнению с 35% в 2019).
Компании чаще нанимали специалистов (41%) и работников начального уровня (28% по сравнению с 13% в 2019) − в связи с пандемией вырос спрос на курьеров, сборщиков, упаковщиков, мерчандайзеров, работников складов, разнорабочих. Незначительно снизился спрос на топ менеджеров (10% по сравнению с 11% в 2019). (рис.2).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР
Тенденция передавать сложные позиции профессионалам, повлияла на рост средней стоимости позиции — гонорары агентств в профессиональном подборе выросли (319 468 руб. в 2020 по сравнению с 273 754 руб. в 2019).
Люди боялись менять работу в нестабильное время, увеличилось количество контр-офферов (встречных предложений) от текущих работодателей, которые стали активнее удерживать сотрудников. При этом спрос на редких специалистов оставался высоким и за поиск и подбор таких специалистов компании были готовы платить.
Эвелина Балунова, директор по развитию MPH Vostok: «Первая половина 2020 года ознаменовалась заметным количеством отзыва офферов, приостановкой программ набора персонала и осторожностью кандидатов в принятии решения о смене места работы – сдерживала неопределенность. Что касается крупных инвестиционно-строительных проектов, чья деятельность не приостанавливалась, то основную сложность вызывали препятствия логистического характера: кандиды из других регионов не могли оперативно прибыть в регион назначения и приступить к работе в связи с запретами на въезд и длительным карантином. Эти факторы негативно сказались на насыщенности рынка кандидатов, что повлекло за собой постоянно высокий спрос на опытных сотрудников и рост заработных плат высококвалифицированных специалистов».
МАССОВЫЙ ПОДБОР
2020 год стал переломным в сфере массового подбора персонала. Рост спроса на позиции начального уровня и рабочий персонал, дефицит кадров, вызванный оттоком мигрантов и нежеланием работников рисковать здоровьем в условиях пандемии, обеспечили дефицит кандидатов, рост предложений, и, соответственно, зарплат. Средняя стоимость подбора в массовом сегменте выросла и составила 47 386 руб. в 2020 (по сравнению с 35 978 руб. в 2019).
Юлия Звездкина, руководитель направления по массовому подбору OPEN Group: «Средний срок закрытия массовых вакансий увеличился в 1,7 раз (2019 vs 2021) и в 1,8 раз (2020 vs 2021), что напрямую связано с емкостью рынка.
Кадровые агентства не могут увеличить воронку релевантных соискателей за счет смежных сфер, так как все испытывают аналогичные сложности. В то же время, во время пандемии заказчики не изменили профиль соискателя, не снизили требования, ввиду чего мы прогнозируем отрицательную динамику на 2 полугодие 2021 по сроку закрытия вакансии.
С точки зрения закрытия вакансий по показателю Fill Rate (от входящего объёма вакансий), падение составило на 10% (2019 vs 2021). Конверсия (отношение направленных соискателей на 1 закрытую вакансию) упала на 1,8% (2019 vs 2021), что говорит о необходимости прилагать больше усилий для достижения прежнего результата.
Все эти вводные приводят к потребности увеличивать штат специалистов, ответственных за подбор, и соответственно к увеличению затрат на массовый подбор. Также наблюдается существенный рост заработной платы среди массовых вакансий».
РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ПО ОТРАСЛЯМ
Чаще всего компании обращались за подбором работников сфер Life Science (Медицина, Фармацевтика, Клинические исследования, Медоборудование) – 17%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы – 16%, Товары народного потребления – 15%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 12%, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 10%. Далее по востребованности идут вакансии в сферах Финансы, банки, инвестиции, Автомобилестроение – обе по 5%, Транспорт и логистика – 4%, Агропромышленный комплекс – 3%, Строительство и недвижимость, Консалтинг и сервис – обе по 1% (рис.3).
Феликс Кугел, Управляющий директор кадровой компании UNITY: «Пандемия значительно способствовала популяризации проектной работы на рынке труда. Благодаря участию во временных проектах специалисты смогли сохранить занятость в кризисных условиях.
Зарплаты временных сотрудников в IT, ретейле, доставке выросли на 8-10%, по сравнению с доковидными показателями. В пиковый сезон, например, в ноябре 2020 года, когда проводилась акция «черная пятница», почасовая ставка временных курьеров была выше, чем у штатных работников службы доставки.
Пик спроса на продавцов-консультантов и мерчандайзеров пришелся на период с июля по сентябрь 2020 года. По сравнению с весной потребность в персонале выросла в несколько раз. Наблюдался уверенный рост продаж. Поведение потребителей можно было объяснить, с одной стороны, тем, что они хотели восполнить нехватку положительных эмоций и порадовать себя новыми покупками, с другой стороны – тем, что они считали крупные приобретения (например, покупку бытовой техники) выгодными инвестициями.
Во всех сферах требовались проектные менеджеры высшего звена, которые смогут поделиться свежей экспертизой и запустить новые проекты в области интернет-маркетинга, PR, и IT. Компании особенно интересовало решение таких задач, как лидогенерация, формирование репутации компании в онлайн-среде, налаживание внешних и внутренних коммуникаций, а также цифровизация бизнес-процессов и внедрение CRM-систем».
Рынок проектного персонала: предоставление труда работников и аутсорсинг
предоставление труда работников в соответствии с ФЗ-116
В 2016 году вступил в силу закон о предоставлении труда работников (ФЗ-116), позволяющий агентствам занятости оказывать услуги по предоставлению труда работников.
В условиях нестабильной ситуации 2020 года проектный персонал многим помог сохранить бизнес, гибко подходя к расширению штата в период временного увеличения объёмов производства или оказываемых услуг. За счет этого рынок предоставления труда работников мало пострадал в период пандемии. Общий объем рынка услуг по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 в 2020 году снизился на 10,2% и составил 23,1 миллиарда рублей.
Людмила Зорина, Операционный директор Gi Group: «Предоставление труда работников, как формат найма временного персонала очень выручил работодателей в течение 2020 года. Неопределённость не позволяла планировать операционную деятельность больше, чем на 1-2 месяца, а также расширять штат постоянных сотрудников. Временная занятость давала возможность с одной стороны, обеспечить бесперебойное функционирование бизнеса в этот период, с другой стороны, разумно подходить к затратам на персонал и минимизировать репутационные риски, которые случались с теми работодателями, кто предпочел расставаться с сотрудниками».
РЫНОК АУТСОРСИНГА
Наиболее востребованными в период кризиса были логистические (доставка, склады, закупки) и торговые (мерчандайзинг) процессы, услуги по аутсорсингу административных функций (колл-центры), IT (поддержка, разработка), а также аутсорсинг производственного персонала. Аутсорсинговые компании оказались наиболее гибкими и мобильными партнерами в пандемию. Они смогли оперативно отреагировать на меняющиеся потребности компаний, когда пришлось решать срочные задачи и быстро перестраивать свою работу (организация удаленной работы, изменение объемов услуг, обеспечение безопасных условий труда и др.) и поддержать бизнес. Эта гибкость позволила бизнесу получить необходимую поддержку, а рынок аутсорсинга в 2020 году показал рост показал рост на 13,7% и составил 243 миллиарда рублей.
Олег Ткаченко, Руководитель направления Hays Talent Solutions: «2020 год ускорил развитие рынка аутсорсинга в России в сторону движения к более сложным и кастомизированным задачам. Мы отмечаем увеличение количества запросов, где клиент отдает функции на аутсорсинг провайдеру, ожидая полное обеспечение бесперебойной работы этой функции и ответственности за результат. Подобный подход, был особенно востребован в пандемию, что позволило компаниям сфокусироваться на более профильных задачах для бизнеса, ожидая что функции, переданные провайдеру, будут качественно выполнены согласно установленным KPI».
Распределение проектного персонала по отраслям
Во время пандемии основной спрос на проектный персонал пришелся на три основные индустрии: товары народного потребления – 31%, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 28% и розничную торговлю – 20%.
Спрос на продукты и товары первой необходимости не снижался даже в кризис, и сфера товаров народного потребления нуждалась в рабочих руках. Операторы розничной торговли привлекали проектный персонал чтобы сохранить уровень сервиса в рознице и обеспечить растущий спрос на доставку товаров. Также, выросла потребность бизнеса в работниках IT сферы − компании решали технические вопросы при переходе на дистанционный формат работы. (рис.4).
ПОРТРЕТ ПРОЕКТНОГО РАБОТНИКА
Большая часть проектных работников занимала офисные позиции − 76% принадлежали к категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие. Еще 24% были из категории «синих» воротничков.
Процентное соотношение мужчин и женщин среди проектного персонала в 2020 году изменилось − количество женщин (54%) стало выше количества мужчин (46%), занятых на проектных позициях. Женщины легче мужчин адаптируются к изменениям, более гибко подходят к развитию карьеры и быстрее справляются с потрясениями, связанными с потерей работы. Поэтому в период кризиса они оказались более активными участниками рынка труда.
Михаил Тузов, руководитель аналитической службы Manpower: «Полученные в 2020 году данные продолжают тенденцию нескольких прошлых лет. Количество запросов на проектную работу растёт, при этот длительность одного проектного задания снижается. Гибкий формат работы завоевал своё место на рынке и спокойно воспринимается как сотрудниками, так и бизнесом.
Именно запрос на гибкость проектных отношений отразился в данных о росте количества женщин. Они оказались более готовыми к изменению конъюнктуры и быстрее мужчин смогли принять новые условия работы».
Большая часть проектных сотрудников – работники в возрасте от 31 до 45 лет (41%) и от 25 до 30 лет (32%). 16% - молодые люди в возрасте до 24 лет, 8% - работники от 46 до 55 лет, 3% работники от 56 лет и старше.
Почти половина проектных работников имеют диплом о средне специальном образовании (52%), другая половина получила высшее образование (48%).
Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ и управляющий директор Kelly Services по Восточной Европе: «Несмотря на то, что экономический кризис 2020 развивался не так, как другие кризисы, гибкий персонал и в этот раз оказался наиболее эффективным решением. Он помог компаниям сохранить бизнес в период пандемии и быстро восстановиться после вынужденного простоя. Привлечение проектных работников, как в рамках предоставления труда работников, так и в рамках аутсорсинга, позволило компаниям оперативно реагировать на изменения конъюнктуры спроса и быстро решать краткосрочные задачи. Тем более, что в кризис компании как правило много экспериментируют: запускают новые проекты и быстро эти проекты сворачивают, если результаты оказываются неудовлетворительными».
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПОДБОРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И АУТСОРСИНГА 2021-2022
Падение рынка в период ограничений, вызванных пандемией, обеспечило высокий «отложенный спрос» − с начала 2021 спрос на услуги кадровых агентств начал расти. Согласно результатам пульс-опроса, проведенного среди компаний членов АЧАЗ в августе 2021, рост выручки по услуге подбора постоянного персонала в 1 полугодии 2021 по сравнению с 1 полугодием 2020, составил от 11% до 40% в зависимости от размера компании, а рост выручки по предоставлению труда работников и аутсорсингу за аналогичный период вырос от 11 до 20%.
Михаэль Гермерсхаузен, генеральный директор Antal в регионе Евразия: «Стоит отметить, что рынок аутсорсинга в наименьшей степени испытал на себе удар пандемии. В компании Antal Russia прирост аутсорсинговых заказов в 2020 году составил около 100% к 2019 году.
В конце 2021 и в 2022 году мы ожидаем, что спрос на услуги аутсорсинга и предоставление труда работников продолжит расти, так как этот инструмент очень удобен не только, когда компаниям необходимо быть гибкими и быстро реагировать на изменяющуюся конъектуру рынка, но и в стабильные времена.
Безусловно 100% прироста в 2022 году будет сложно достичь, так как скоротечные потребности, связанные с реструктуризациями бизнеса на время пандемии, скорее всего, мы уже миновали, но в целом мы ожидаем стабильный рост спроса на данный сервис в России и странах СНГ».
Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) − первая в России Ассоциация частных агентств занятости, в услуги которых входит предоставление труда временных работников. Некоммерческая организация была создана в феврале 2011 года, благодаря инициативе четырех компаний: АНКОР, Adecco, KELLY и Manpower. Целями АЧАЗ являются создание цивилизованного рынка с едиными стандартами и этикой, помощь правительству во внедрении сертификации частных агентств занятости, создание правовой базы по регулированию рынка услуг по управлению персоналом. В настоящее время в состав АЧАЗ входит 12 крупнейших кадровых агентств России, разделяющих Этический кодекс Ассоциации.
АЧАЗ является членом всемирной конфедерации занятости World Employment Confederation (WEC), Ассоциации менеджеров России (АМР).
В 2019 году АЧАЗ стала победителем престижного международного конкурса WEC 2019 в номинации Outstanding advocacy за вклад в создание цивилизованного рынка по предоставлению персонала в России.
[1] − При подведении итогов эксперты провели уточнение объемов рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга. Причинами корректировки стали повышение прозрачности рынка и расширение доступных данных о его участниках в открытых источниках: налоговая отчетность, данные из открытых источников по ОКВЭД и др.
Источник: Коммерсантъ, №149/П от 23.08.2021
