На связи с вами

info@mail.manpower.ru

Аналитика рынка труда 3Q 2023

Дата публикации: 12.10.2023

Оценка состояния российского рынка труда в 3 квартале 2023 года

В августе 2023 году уровень безработицы вновь обновил исторический минимум, достигнув уровня 3,0%. Численность занятых выросла по сравнению с июнем на 600 тыс. чел, что привело к пику уровня занятости населения1 за 2 года на уровне 61,3%. При этом доля занятости женщин по сравнению с прошлым годом выросла на 0,5 процентных пункта.

Вместе с этим тренд соотношения спроса и предложения2 за январь — август 2023 года на рисунке 1 демонстрирует, что темп роста потребности в работниках выше темпа роста численности рабочей силы.

Разница между предложением и спросом на протяжении двух месяцев 3 квартала была минимальной по году, что свидетельствует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.

При этом реальная потребность экономики может быть выше официально регистрируемых данных.

Рис. 1 Соотношение спроса и предложения на рынке труда за январь — август 2023 года

Соотношение количества вакансий к численности незанятых трудовой деятельностью с апреля выросло на 24% и в августе составило 3,4. Рост количества вакансий на 13,6% превысил эффект от снижения безработных. ВНИИ труда отмечают снижение неполной занятости и скрытой безработицы. Согласно их исследованию, промышленные предприятия, которые переходят на работу в две и три смены, стремятся привлекать дополнительных работников3. Численность работников в простое и в режимах неполной занятости снизилась настолько4, что межведомственная рабочая группа по восстановлению рынка труда Правительства России перестала мониторить эти показатели на еженедельной основе. Кроме того, продолжается отток трудовых ресурсов в Вооруженные силы России, например, согласно последним данным с января по октябрь 2023 года контракты с Минобороны РФ заключили 357 тыс. человек5.

По оценке Manpower, максимум роста числа добавленных вакансий на платформе Работа Россиипришелся на 3 квартал 2023 года. 34% вакансий от всех добавленных на платформу с января 2022 года вакансий7 приходилось именно на этот период, см. рис. 2.

 

Рис. 2 Распределение вакансий по дате добавления на платформу Работа России за 2022-2023 годы

Динамика hh.индекса8 продолжает демонстрировать снижение: с марта к сентябрю оно составило 1,3 пункта до уровня 3,3, что означает дефицит соискателей на рынке. Вместе с этим динамика резюме на рис. 3 показывает снижение с апреля, но на протяжении 3 квартала замерла на отметке -3%.

Рис. 3 Динамика резюме на портале hh.ru в 2023 году в сравнении с прошлым годом

«Авито Работа» зафиксировала рост числа вакансий в России с января по июнь 2023 года на 93%, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне.9

Динамика кадрового оборота временного и проектного персонала


 

Рис. 4 Динамика кадрового оборота временного и проектного персонала в январе — сентябре 2023 года

По данным обследования деловой активности производственных компаний оценки недостаточности персонала ухудшились за 3 квартал 2023 года: в добыче полезных ископаемых на 1,7 процентных пункта, в обрабатывающих производствах на 1,8 процентных пункта10. По данным обзора S&P Global Russia (PMI®) на протяжении 3 квартала промышленные компании обеспечивали рост новых рабочих мест и занятости самыми высокими темпами с ноября 2000 года под влиянием ожиданий увеличения объемов производства и для снижения количества невыполненных заказов11. Более скромными темпами занятость растет в сфере услуг, несмотря на возросшую потребность со стороны компаний под влиянием увеличения количества новых заказов12. По оценке S&P, увольнения персонала препятствуют дальнейшему расширению и спровоцировали повышение уровня незавершенного бизнеса в четвертый раз за последние пять месяцев.

На рынке труда присутствует квалификационно-профессиональный дисбаланс.

За квартал доля безработицы среди молодежи до 25 лет выросла на 3,4 процентных пункта, в то время как среди лиц в возрасте 50 лет и старше снизилась на 2,2 процентных пункта. По данным Росстата, 33,7% из них составили люди, которые оказались на бирже труда из-за отсутствия опыта работы.

Анализ hh.индекса показывает, что его сокращение в абсолютных значениях с июня по сентябрь 2023 года произошло в профобластях, представленных на рис. 513.

Рейтинг профобластей по снижению hh.индекса за 3 квартал 2023 года

Рис. 5  Снижение hh.индекса в абсолютных значениях за 3 квартал 2023 года по профобластям

Красным выделены те профобласти, в которых продолжилось снижение в сентябре к августу. Вероятно, в них скорость ухудшения будет выше в следующем квартале.

На рис. 6 представлены топ-3 профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов за сентябрь по расчетам hh.ru.

Структура вакансий по профобластям

По данным опроса системы автоматизации рекрутмента Хантфлоу14, проведенного в августе 2023 года, средний срок закрытия вакансий увеличился в 2–4 раза по сравнению с прошлым годом. Результаты опроса в разрезе отраслей представлены на рис. 7.

Рейтинг отраслей по среднему сроку закрытия вакансии в 2023 году

Рис. 7 Рейтинг отраслей по среднему сроку закрытия вакансии в 2023 году по данным Хантфлоу

По оценке Manpower, в разрезе отраслей третий квартал 2023 года показал следующую динамику по временному и проектному персоналу:

Сокращение временного персонала с июня по сентябрь 2023 года: топ 5 индустрий

Рис. 8 Рейтинг отраслей по сокращению временного персонала с июня по сентябрь 2023г

Сокращения проектного персонала в сельском хозяйстве произошли под влиянием сезонного фактора. В отрасли IT продолжается отток западных компаний и представительств, а в сентябре закончились временные проекты.

Найм временного персонала с июня по сентябрь 2023 года: топ 5 индустрии

 

Рис. 9 Рейтинг отраслей по найму временного персонала с июня по сентябрь 2023г.

В 3 квартале найм временного и проектного персонала происходил активнее всего в производственных компаниях в связи с увеличением роста заказов. После локализации производств и изменения цепочек поставок ожила и автомобильная отрасль, что уже выражается в росте розничных продаж новых автомобилей15.

Низкая безработица и обострение нехватки персонала в отдельных отраслях и профобластях приводит к росту реальных заработных плат. По данным Росстата16 рост за январь — июль 2023 года составил 7,1% по отношению к прошлому году. По данным Авито.Работа17, в которых представлены в основном рабочие профессии, рост оплаты труда ещё выше и составил 14%. Причиной продолжения тренда являются высокая инфляция и конкуренция работодателей за кадры между смежными категориями профессий.

Текущие оценки спроса сразу нескольких индексов, индикатора бизнес-климата, S&P Global Russia Composite PMI Output Index и индекса предпринимательской уверенности, растут месяц к месяцу. Например, индикатор бизнес-климата ЦБР18 за квартал увеличился на 1,2 пункта. По оценке S&P, увеличение выпуска было в основном обусловлено внутренним спросом, а заказы иностранных клиентов выросли лишь незначительно19. В целом 3 квартал показал высокую деловую активность. S&P Global Russia Composite PMI Output Index был выше 5020, пик оценки 55,9 пришелся на август, Индикатор бизнес-климата достиг пика на отметке 6,2 в сентябре

Респонденты всех индексов дают позитивную оценку внутреннего и внешнего спроса и далее до конца 2023 года. Однако оценка дальнейших экономических условий и уверенность по выпуску продукции ухудшились. Индекс предпринимательской уверенности, в добывающих производствах снизился относительно августа на 67%, в обрабатывающем секторе на 4%.21 В добывающей отрасли снижение было обусловлено ожиданием негативной экономической ситуации, что может быть вызвано «политически мотивированным» снижением внешнего спроса, ожиданиями увеличения экспортных пошлин и принудительной продажи валютной выручки в некоторых секторах. В обрабатывающем секторе противоположная ситуация: доля позитивных оценок по вопросу перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев выросла с 16,9% до 17,3%, при этом оценка перспективы выпуска продукции снизилась, вероятно, из-за роста инфляции и негативных оценок внешнего спроса.

Хотя в целом предпринимательские ожидания ухудшились, ожидать охлаждения рынка труда рано.

До конца 2023 года загрузка по выпуску останется на том же уровне, сфера услуг, особенно в секторе логистики, будет расти под влиянием реализации новых проектов. Также рынок продолжит пополняться новыми российскими и иностранными игроками из дружественных стран22. В связи с этим, напряжение на рынке труда сохранится в 4 квартале 2023 года, и рост заработных плат продолжится. Эффект от мер, заложенных в национальных проектах23, проявится только в следующем году.

На текущий момент рыночные данные и Manpower констатируют рынок соискателя.

Как видно из представленного обзора, низкий уровень безработицы не означает хорошее состояние рынка труда, поэтому Manpower рекомендует оценивать и прогнозировать состояние рынка комплексно и учитывать отраслевую специфику.

Илона Хватикова, бизнес-аналитик департамента бизнес-аналитики и решений Manpower

Обратно к Дайджесту Talent & HR

 

 


[1] в возрасте 15 лет и старше

[2] Потребность рассчитана как сумма численности занятых и потребности работодателей, заявленные в службы занятости на основании данных Росстата.

[4] По состоянию на 2 квартал 2023 года 3,3% списочной численности работников работали неполное рабочее время, 0,4% находились в простое.

[5] https://www.kommersant.ru/doc/6268549

[6] https://trudvsem.ru/

[7] Расчёт произведен по количеству рабочих мест. На платформе Работа России на одну вакансию может быть заявлено более 1 рабочего места.

[12] https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/ed9b1a999d02413097537495685a86fa

[13] Красная заливка -  падение количества резюме при росте количества вакансий месяц к месяцу.

[20] Значение выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности.

[21] https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/153_27-09-2023.pdf

[22] Например, с начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это рекорд с 2019 года. На рынок выходят в основном турецкие продавцы одежды и обуви, но на долю новых марок приходится лишь около 1% продаж: https://www.rbc.ru/business/05/10/2023/651d4ba69a7947f63e85ef14

[23] Ожидается, что меры позволят позволит сократить кадровый дефицит на 130 тыс. человек к концу 2024 года  https://www.economy.gov.ru/material/news/nacproekt_proizvoditelnost_truda_pozvolit_sokratit_kadrovyy_deficit_na_130_tys_chelovek_k_koncu_2024_goda.html