Аналитика рынка труда 3Q 2023

Оценка состояния российского рынка труда в 3 квартале 2023 года

В августе 2023 году уровень безработицы вновь обновил исторический минимум, достигнув уровня 3,0%. Численность занятых выросла по сравнению с июнем на 600 тыс. чел, что привело к пику уровня занятости населения¹ за 2 года на уровне 61,3%. При этом доля занятости женщин по сравнению с прошлым годом выросла на 0,5 процентных пункта.

Вместе с этим тренд соотношения спроса и предложения² за январь — август 2023 года на рисунке 1 демонстрирует, что темп роста потребности в работниках выше темпа роста численности рабочей силы.

При этом реальная потребность экономики может быть выше официально регистрируемых данных.

Рис. 1 Соотношение спроса и предложения на рынке труда за январь — август 2023 года

Соотношение количества вакансий к численности незанятых трудовой деятельностью с апреля выросло на 24% и в августе составило 3,4. Рост количества вакансий на 13,6% превысил эффект от снижения безработных. ВНИИ труда отмечают снижение неполной занятости и скрытой безработицы. Согласно их исследованию, промышленные предприятия, которые переходят на работу в две и три смены, стремятся привлекать дополнительных работников³. Численность работников в простое и в режимах неполной занятости снизилась настолько⁴, что межведомственная рабочая группа по восстановлению рынка труда Правительства России перестала мониторить эти показатели на еженедельной основе. Кроме того, продолжается отток трудовых ресурсов в Вооруженные силы России, например, согласно последним данным с января по октябрь 2023 года контракты с Минобороны РФ заключили 357 тыс. человек⁵.

По оценке Manpower, максимум роста числа добавленных вакансий на платформе Работа России⁶ пришелся на 3 квартал 2023 года. 34% вакансий от всех добавленных на платформу с января 2022 года вакансий⁷ приходилось именно на этот период, см. рис. 2.

Рис. 2 Распределение вакансий по дате добавления на платформу Работа России за 2022-2023 годы

Динамика hh.индекса⁸ продолжает демонстрировать снижение: с марта к сентябрю оно составило 1,3 пункта до уровня 3,3, что означает дефицит соискателей на рынке. Вместе с этим динамика резюме на рис. 3 показывает снижение с апреля, но на протяжении 3 квартала замерла на отметке -3%.

Рис. 3 Динамика резюме на портале hh.ru в 2023 году в сравнении с прошлым годом

«Авито Работа» зафиксировала рост числа вакансий в России с января по июнь 2023 года на 93%, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне.⁹

Динамика кадрового оборота временного и проектного персонала

Рис. 4 Динамика кадрового оборота временного и проектного персонала в январе — сентябре 2023 года

По данным обследования деловой активности производственных компаний оценки недостаточности персонала ухудшились за 3 квартал 2023 года: в добыче полезных ископаемых на 1,7 процентных пункта, в обрабатывающих производствах на 1,8 процентных пункта¹⁰. По данным обзора S&P Global Russia (PMI®) на протяжении 3 квартала промышленные компании обеспечивали рост новых рабочих мест и занятости самыми высокими темпами с ноября 2000 года под влиянием ожиданий увеличения объемов производства и для снижения количества невыполненных заказов¹¹. Более скромными темпами занятость растет в сфере услуг, несмотря на возросшую потребность со стороны компаний под влиянием увеличения количества новых заказов¹². По оценке S&P, увольнения персонала препятствуют дальнейшему расширению и спровоцировали повышение уровня незавершенного бизнеса в четвертый раз за последние пять месяцев.

За квартал доля безработицы среди молодежи до 25 лет выросла на 3,4 процентных пункта, в то время как среди лиц в возрасте 50 лет и старше снизилась на 2,2 процентных пункта. По данным Росстата, 33,7% из них составили люди, которые оказались на бирже труда из-за отсутствия опыта работы.

Анализ hh.индекса показывает, что его сокращение в абсолютных значениях с июня по сентябрь 2023 года произошло в профобластях, представленных на рис. 5¹³.

Рейтинг профобластей по снижению hh.индекса за 3 квартал 2023 года

Рис. 5  Снижение hh.индекса в абсолютных значениях за 3 квартал 2023 года по профобластям

Красным выделены те профобласти, в которых продолжилось снижение в сентябре к августу. Вероятно, в них скорость ухудшения будет выше в следующем квартале.

На рис. 6 представлены топ-3 профобластей с наиболее высоким спросом на специалистов за сентябрь по расчетам hh.ru.

Структура вакансий по профобластям

По данным опроса системы автоматизации рекрутмента Хантфлоу¹⁴, проведенного в августе 2023 года, средний срок закрытия вакансий увеличился в 2–4 раза по сравнению с прошлым годом. Результаты опроса в разрезе отраслей представлены на рис. 7.

Рейтинг отраслей по среднему сроку закрытия вакансии в 2023 году

Рис. 7 Рейтинг отраслей по среднему сроку закрытия вакансии в 2023 году по данным Хантфлоу

По оценке Manpower, в разрезе отраслей третий квартал 2023 года показал следующую динамику по временному и проектному персоналу:

Сокращение временного персонала с июня по сентябрь 2023 года: топ 5 индустрий

Рис. 8 Рейтинг отраслей по сокращению временного персонала с июня по сентябрь 2023г

Сокращения проектного персонала в сельском хозяйстве произошли под влиянием сезонного фактора. В отрасли IT продолжается отток западных компаний и представительств, а в сентябре закончились временные проекты.

Найм временного персонала с июня по сентябрь 2023 года: топ 5 индустрии

Рис. 9 Рейтинг отраслей по найму временного персонала с июня по сентябрь 2023г.

В 3 квартале найм временного и проектного персонала происходил активнее всего в производственных компаниях в связи с увеличением роста заказов. После локализации производств и изменения цепочек поставок ожила и автомобильная отрасль, что уже выражается в росте розничных продаж новых автомобилей¹⁵.

Низкая безработица и обострение нехватки персонала в отдельных отраслях и профобластях приводит к росту реальных заработных плат. По данным Росстата¹⁶ рост за январь — июль 2023 года составил 7,1% по отношению к прошлому году. По данным Авито.Работа¹⁷, в которых представлены в основном рабочие профессии, рост оплаты труда ещё выше и составил 14%. Причиной продолжения тренда являются высокая инфляция и конкуренция работодателей за кадры между смежными категориями профессий.

Текущие оценки спроса сразу нескольких индексов, индикатора бизнес-климата, S&P Global Russia Composite PMI Output Index и индекса предпринимательской уверенности, растут месяц к месяцу. Например, индикатор бизнес-климата ЦБР¹⁸ за квартал увеличился на 1,2 пункта. По оценке S&P, увеличение выпуска было в основном обусловлено внутренним спросом, а заказы иностранных клиентов выросли лишь незначительно¹⁹. В целом 3 квартал показал высокую деловую активность. S&P Global Russia Composite PMI Output Index был выше 50²⁰, пик оценки 55,9 пришелся на август, Индикатор бизнес-климата достиг пика на отметке 6,2 в сентябре

Респонденты всех индексов дают позитивную оценку внутреннего и внешнего спроса и далее до конца 2023 года. Однако оценка дальнейших экономических условий и уверенность по выпуску продукции ухудшились. Индекс предпринимательской уверенности, в добывающих производствах снизился относительно августа на 67%, в обрабатывающем секторе на 4%.²¹ В добывающей отрасли снижение было обусловлено ожиданием негативной экономической ситуации, что может быть вызвано «политически мотивированным» снижением внешнего спроса, ожиданиями увеличения экспортных пошлин и принудительной продажи валютной выручки в некоторых секторах. В обрабатывающем секторе противоположная ситуация: доля позитивных оценок по вопросу перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев выросла с 16,9% до 17,3%, при этом оценка перспективы выпуска продукции снизилась, вероятно, из-за роста инфляции и негативных оценок внешнего спроса.

До конца 2023 года загрузка по выпуску останется на том же уровне, сфера услуг, особенно в секторе логистики, будет расти под влиянием реализации новых проектов. Также рынок продолжит пополняться новыми российскими и иностранными игроками из дружественных стран²². В связи с этим, напряжение на рынке труда сохранится в 4 квартале 2023 года, и рост заработных плат продолжится. Эффект от мер, заложенных в национальных проектах²³, проявится только в следующем году.

Как видно из представленного обзора, низкий уровень безработицы не означает хорошее состояние рынка труда, поэтому Manpower рекомендует оценивать и прогнозировать состояние рынка комплексно и учитывать отраслевую специфику.